Analyse de marché - Secteur des épiceries

Analyse de marché – Secteur des épiceries

Analyse de marché – Supermarché et épicerie au Canada et aux États-Unis

Multiple du BAIIA médian dans le domaine du commerce de détail, selon DealStats

Dans le domaine du commerce de détail, le multiple du BAIIA médian au cours des 12 derniers mois est de 3,7x (1er trimestre 2025).

Compétiteurs et nombre d’entreprises au Canada en 2024 selon Ibisworld Inc.

Part de marché des 3 plus importants joueurs dans cette industrie au Canada :

Empire Company Limited (Sobeys, IGA, etc.) (37,4%)
Loblaw Compagnies Limited (Provigo, Loblaws, etc.) (37,1%)
Metro inc. (14,1%)

Ces trois entreprises détiennent près de 89 % du marché canadien des supermarchés et des épiceries, ce qui reflète une forte concentration dans l’industrie (oligopole).

Nombre d’établissements au Canada : 8 936 établissements pour 111,9 milliards en revenu

Nombre d’établissements au Québec : 2 909 établissements (25%) pour 30,1 milliards en revenu

% des revenus selon la segmentation des produits alimentaires :

Viande (18,4%)

Produits laitiers et œufs (15,1%)

Légumes (12,8%)

Fruits, noix et préparations (12,8%)

Produits de boulangerie (8,4%)

Céréales et prouidts céréaliers (5,2%)

Poisson et fruits de mer (3,4%)

Autres – hygiène, ménager, etc. (23,9%)

Compétiteurs et nombre d’entreprises aux États-Unis en 2024 selon Ibisworld Inc.

Part de marché des 3 plus importants joueurs dans cette industrie au Canada :

Kroger (18,1%)

Albertsons (9,6%)

Publix (7,2%)

Ces trois entreprises détiennent 35 % du marché américain.

Nombre d’établissements au Canada : 61 626 établissements pour 829,9 milliards en revenu

Facteurs clés du succès des entreprises dans ce domaine selon Ibisworld Inc.

Proximité des marchés cibles – Être situé près des zones densément peuplées maximise le trafic piétonnier et les ventes.

Gestion efficace des stocks – Assurer la disponibilité des produits, notamment ceux en promotion, pour répondre à la demande des clients.

Main-d’œuvre agile et flexible – Disposer d’un personnel polyvalent permet une adaptation rapide aux besoins opérationnels, surtout pendant les heures de pointe.

Surveillance étroite de la concurrence – Dans un marché où la différenciation des produits est faible, il est crucial de surveiller les stratégies de prix et les promotions des concurrents.

Conformité réglementaire stricte – Respecter les réglementations en matière de sécurité alimentaire et d’étiquetage est essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs.

Innovation technologique – L’adoption de technologies avancées, telles que les caisses en libre-service et les applications mobiles, améliore l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.

Quelques chiffres financiers pertinents selon Ibisworld Inc. et DealStats :

Canada :

Revenu par employé : 254 295$
Marge brute : 25,1%
Marge de profit : 1,5%

États-Unis :

Revenu par employé : 296 333$

Marge brute : 32,2%

Marge de profit : 2%

Ce qui influencera la croissance de cette industrie d’ici 2028 selon Ibisworld Inc.

Croissance démographique et urbanisation – L’augmentation de la population, en particulier dans les centres urbains, stimulera la demande en produits alimentaires, favorisant ainsi l’expansion des supermarchés.

Évolution des préférences des consommateurs – Une demande accrue pour des produits biologiques, locaux et prêts-à-manger incite les détaillants à diversifier leur offre pour répondre aux nouvelles attentes.

Intégration technologique – L’adoption de technologies telles que les caisses libre-service, les applications mobiles et les programmes de fidélité numériques améliorera l’efficacité opérationnelle et l’expérience client.

Expansion du commerce électronique – La croissance continue des ventes en ligne, accélérée par la pandémie, oblige les détaillants à renforcer leurs plateformes numériques et leurs capacités de livraison.

Sensibilité accrue aux prix – Les consommateurs, confrontés à l’inflation et à des incertitudes économiques, seront plus attentifs aux prix, incitant les détaillants à proposer des promotions et des produits à valeur ajoutée.

Diversification des formats de magasins – L’émergence de formats de magasins spécialisés, tels que les supermarchés ethniques, répond à une demande croissante pour des produits adaptés à diverses cultures et préférences alimentaires.

Pressions concurrentielles – L’entrée de nouveaux acteurs, y compris des détaillants internationaux et des services de livraison, intensifie la concurrence, poussant les entreprises établies à innover et à optimiser leurs opérations.

Sources

IBISWORLD :

“ Supermarkets & Grocery Stores in Canada ” – NAICS (44511CA)

“ Supermarkets & Grocery Stores in the US ” – NAICS (44511US)

BVR :

DealStats – NAICS (44511) – Revenu entre 5 000 000$ et 20 000 000$

DealStats Value Index Q1 2025

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