Analyse de marché - Secteur des plombiers

Analyse de marché – Secteur des plombiers

Multiple du BAIIA dans le domaine de la construction

Dans le domaine de la construction, le multiple du BAIIA médian au cours des 12 derniers mois est de 3,5x (2ième trimestre 2025).

Dans le domaine des entrepreneurs en plomberie résidentiel et commercial, le multiple du BAIIA moyen est de 3,8x selon une analyse des compétiteurs sur DealStats.

Qu’est-ce que le BAIIA?

BAIIA = Bénéfice avant les intérêts sur la dette à long terme et court terme , avant les impôts à payer et avant l'amortissement.

Compétiteurs et nombre d’entreprises au Canada en 2024 selon Ibisworld Inc.

Part de marché des 3 plus importants joueurs dans cette industrie au Canada :

Roto-Rooter (entre 5% et 10%)
Mr. Rooter – 230 franchises (entre 2 et 4%)
Black & McDonald (moins de 3%)

Le marché est très fragmenté, avec environ 14 522 entreprises en activité en 2024, dont près de 40 % sont des non-employeurs (travailleurs autonomes).

Nombre d’établissements au Canada : 14 522 établissements pour 24 milliards en revenu

% des revenus selon la segmentation des services :

Services de plomberie générale – résidentiel (46,4%)
Services de plomberie mécanique – commercial (37,5%)
Systèmes de gicleurs, tuyauterie vapeur, autres – Sécurité (16,1%)

Compétiteurs et nombre d’entreprises aux États-Unis en 2024 selon Ibisworld Inc.

Part de marché des 3 plus importants joueurs dans cette industrie au États-Unis :

Comfort Systems USA (0,3%)
EMCOR Group (0,3%)
Nooter Construction (0,1%)

Le marché américain de la plomberie est extrêmement fragmenté.

Aucune entreprise ne détient plus de 2 % du marché national.

Nombre d’établissements aux États-Unis : 132 000 établissements pour 169,8 milliards en revenu

Facteurs clés du succès des entreprises dans ce domaine selon Ibisworld Inc.

Service rapide et fiable : Les clients veulent une réponse immédiate, surtout en cas d’urgence comme une fuite ou un tuyau éclaté.

Main-d’œuvre qualifiée : Des plombiers compétents garantissent un travail bien fait et fidélisent la clientèle.

Relations solides avec les fournisseurs : Avoir des partenaires fiables évite les pénuries de matériaux et limite l’impact des hausses de prix.

Entretien et réparation réguliers : Ces services assurent des revenus stables même quand la construction ralentit.

Conformité aux normes : Respecter les réglementations protège l’entreprise des problèmes légaux et inspire confiance aux clients.

Adoption des nouvelles technologies : Utiliser des outils modernes (caméras, détecteurs de fuite, nouveaux matériaux) rend le travail plus efficace et précis.

Positionnement sur les marchés émergents : Se spécialiser dans des secteurs porteurs (plomberie écoénergétique, grands projets industriels) ouvre de nouvelles opportunités.

Quelques chiffres financiers pertinents selon Ibisworld Inc. et DealStats :

1. Canada :

Revenu par employé : 232 000$
Marge de profit : 5,7%

2. États-Unis :

Revenu par employé : 222 000$

Marge de profit : 5,5%

Ce qui influencera la croissance de cette industrie d’ici 2028 selon Ibisworld Inc.

Construction résidentielle en hausse – La pénurie de logements et la baisse prévue des taux d’intérêt stimuleront la construction neuve, créant une forte demande en plomberie.

Boom des rénovations – Le vieillissement des bâtiments et le désir d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique font exploser les travaux de rénovation nécessitant des plombiers.

Virage écologique – Les consommateurs et les entreprises adoptent des solutions de plomberie écologiques, encouragés par des subventions et une conscience environnementale grandissante.

Investissements publics massifs (USA) – Aux États-Unis, les plans fédéraux injectent des milliards dans les infrastructures, générant une demande soutenue pour des travaux de plomberie.

Nouvelles technologies – Les outils modernes comme les caméras d’inspection et les techniques sans tranchée permettent aux plombiers d’être plus rapides, précis et compétitifs.

Climat et événements extrêmes – L’augmentation des catastrophes naturelles accroît la demande pour des réparations d’urgence et des systèmes de plomberie plus résistants.

Sources

IBISWORLD

IBISWORLD :
- “ Plumbers in Canada ” – NAICS (23822B CA)
- “ Plumbing in the US ” – NAICS (23822B US)
BVR :
- DealStats – NAICS (23822) – Revenu entre 0$ et 10 000 000$
- DealStats Value Index Q2 2025

Note importante

Prendre en compte qu’il ne s’agit que de règle du pouce et qu’il y a énormément de facteurs positifs et négatifs qui peuvent influencer les résultats ci-haut. Il faut comprendre que chaque entreprise est unique. De plus, le prix de vente dépend en grande partie du nombre d’acquéreurs intéressés, de leurs synergies avec l’entreprise cible et du rendement recherché.

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